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【画面に表示される株価や指数等の数値は2025年月2月4日放送時点のものです】
「ファンドマネージャーが読む 主要セクター業績の行方」
解説：西田 森氏（アセットマネジメントOne ファンドマネジャー）
進行：内田 まさみ（日経CNBC キャスター）
〈目次〉
00:00 西田氏は「ハイブリッド・セレクション」運用
・愛称は〈変幻自在〉／日本株を値上がり銘柄見極め
01:15 決算本格化！３セクターの業績の行方を読む
02:10 【半導体関連株セクターのポイント】
02:51 AI関連かそれ以外か・アドテストが代表
⇨決算は四半期で最高益で25年も需要は高水準だろう
・一方でAI関連以外のルネサスや富士電機など汎用
・パワー半導体手掛ける企業は回復途上で低調
04:20 中国の前倒し需要・対中規制強化控える
・東エレクは業績堅調も株価軟調
06:05 DeepSeekの影響・評価の途上で不安定
・長期的には業界にとってポジティブ
・短期的にエヌビディア依存度高い企業は注意
・トランプ大統領もあまり否定的ではない？
08:00 【自動車セクターのポイント】
08:50 トヨタ①25年も低成長続くか
・24年実績950万台上回るも23年実績は1003万台
・25年の世界生産台数990万台とやや慎重な計画か
・中国市場では苦戦で米国市場は不確実
11:09 トヨタ②米関税政策への不透明感
・トランプ政策発表後は出尽くし感で買い戻しも
12:26 【小売りセクターのポイント】パルHD
・若者消費とインフレ下の低価格志向を掴む
⇨「3COINS」も好調
15:19 「年収103万円の壁」撤廃も追い風に
・働き控え15～24歳は60万人、手取りが増える
・若者層に強い企業や学生を雇う側の企業に注目
【相場展望】
・NQN松本清一郎氏「DeepSeekショック」
https://youtu.be/hEzJ03D1_Vo
・井出 真吾氏（ニッセイ基礎研究所）
https://youtu.be/h8ZKRQNDbe8
・木野内 栄治氏（大和証券）
https://youtu.be/JhMu-3ptheM
・尾河 眞樹氏（ソニーフィナンシャルグループ）
https://youtu.be/rlNRGxXu6eY
・武者 陵司氏（武者リサーチ）
https://youtu.be/2emt87908-A
▼金融・経済解説▼
・井上 哲也氏（野村総合研究所）
https://youtu.be/Qnfh4PEDuOU
・永濱 利廣氏（第一生命経済研究所）
https://youtu.be/bRcD_DZ37OY
・安田 佐和子氏（ストリート・インサイツ）
https://youtu.be/uQbEqNOrtdc
▼新NISA関連▼
・瀬下 哲雄氏（セゾン投信 ポートフォリオマネージャー）
https://youtu.be/6L3tgcVqxsU
▼暗号資産・ビットコイン▼
・松本 大氏（マネックスグループ 会長）
https://youtu.be/2wXshrzIC6k
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